خط داستانی
نیمه شب در یک قبرستان است. شخصیتهای اصلی شامل روحها، شبحها، خفاشها، زنگها و در پایان، خورشید هستند. با ضربه نیمه شب، ۱۲ روح ظاهر میشوند و سپس دو شبح. آنها به ریتم موسیقی حرکت میکنند. در برابر شب سیاه، آنها آبی و زرد هستند. خفاشها و یک زایلوفون از استخوانها ظاهر میشوند. مه بلند میشود، روحها میچرخند. زنگی به صدا درمیآید. آسمان به رنگ آبی روشن تبدیل میشود و رقص شبحها کند میشود. سپس شب سیاه بازمیگردد و نشانههایی از جنون را به همراه میآورد. استخوانها طبلهای سنج میزنند؛ روحها از قبرهای مربعی سرک میکشند. چهرههای ترسناک ظاهر میشوند. حرکتهای جنونآمیز حاکم میشود. یک خروس میخواند و همه به زمین برمیگردند در حالی که نور خورشید ظاهر میشود.